KAP ***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. (Finansal Duran Varlık Edinimi)

***TATEN*** TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. (Finansal Duran Varlık Edinimi)

Finansal Duran Varlık Edinimi
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/08/2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji Yatırım Holding A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yenilenebilir Enerji Şirketlerine ve Diğer Başka Şirketlere İştirak Etmek
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
921.408.290 TL
Edinim Yöntemi
Devralma (Takeover)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
08.08.2024
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
Ödemeler taksitler halinde yapılacaktır.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
101.354.911,90
Beher Payın Alış Fiyatı
3,5619 TL ( 1 TL Nominal Değer İçin )
Toplam Tutar
361.018.577 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
11
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
51
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
75
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
3,72
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
26,70
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
İlişkili Taraf
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
25/12/2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu - Uluslararası Değerlendirme Standartlarına Göre Toplama Yöntemi ( Sum of Parts )
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlendi
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
21.12.2023, 19215-4
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB)
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
122.475.000 USD
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme raporu ile belirlenen bedele, yatırımcı menfaatlerinin korunmasını teminen %20 iskonto uygulanmıştır.
Açıklamalar
Şirketimiz Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. ("Şirket") tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ;25 Aralık 2023 tarihinde yapılan "Finansal Duran Varlık Edinimi" başlıklı özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Şirketimiz, Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji Yatırım Holding A.Ş. ("Ağaoğlu") ile hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş., 10 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla; Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin toplam sermayesinin %40'ını temsil eden paylara sahip olmuştu.
8 Ağustos 2024 tarihinde ise,Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş'nin, Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesinin toplam  %51'inin sahibi olması için; Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesinin toplam  %11'ine tekabül eden ek payların devri için yönetim kurulu kararı alınmıştır.
Pay devir bedelinin belirlenmesi için, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)  tarafından hazırlanan 21.12.2023 tarihli değerleme raporu ile belirlenen ve Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin %100'lük hisse değerine tekabül eden 122.475.000 USD tutarındaki şirket değerinin, 07 Ağustos 2024 Çarşamba günü açıklanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası USD/TL alış kuru olan 33,4965 ile çarpılması sonucu bulunan hisse değerine, ihtiyatlılık ve yatırımcı menfaatlerinin korunabilmesini teminen %20 iskonto uygulanmıştır.
8 Ağustos 2024 tarihi itibariyle, Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesinin %11'lik kısmını temsil eden payların devrine ilişkin iskontolu işlem bedeli olan 361.018.577 TL'nin 150 Milyon TL'si Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş'ye nakden ödenmiş olup, kalan kısım yatırımcıların menfaati gözetilerek, vade farkı olmaksızın 2024 yılı Aralık sonuna kadar ödenecek şekilde taksitlendirilmiş ve 8 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla payların devri tamamlanmıştır.
Tüm bu işlemlerin sonucu olarak, Şirket, Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesinin %51'ini temsil eden paylara sahip olmuştur.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1322981