Deutsche Boerse`nın hedefi 984 milyon euro

Deutsche Boerse AG dün yaptığı açıklamada hisselerinin halka arzından 984 milyon euro(915 milyon dolar) gelir elde edeceğini duyurdu. Avrupa`nın üçüncü büyük borsası olan Deutsche Boerse AG bu satıştan elde edeceği geliri maliyetleri düşürmek için yapacağı yeni ittifak ve evlilik çalışmaları için harcayacak. Satışın tahmin edilen rakamlardan gerçekleşmesi durumunda Deutsche Boerse`nin değeri 3.4 milyar euroya ulaşacak. Yatırımcılar bugünden itibaren 285 euro ile 335 euro fiyat aralığındaki hisseler için talepte bulunabilecekler. Hisse senetleri ise 5 Şubat`tan itibaren Frankfurt Borsası`nda işlem görmeye başlayacak.


Evlilik değil anlaşma yapacak:

Alman operatörün geçtiğimiz yıl içerisinde Londra Borsası ile birleşme planlarını gerçekleştiremediğine dikkati çeken uzmanlar bu yüzden fiyatların aşırı yüksek olmayacağını tahmin ediyorlar. Özellikle diğer Avrupa borsalarında yaşanan gelişmelerin Frankfurt`u evlilik yapma yolunda zorladığına işaret eden analistler ise borsa yönetimlerinin bu sene içerisindeki büyüme tahminlerinin de yüksek olmayacağını kaydediyorlar. Nitekim internet üzerinden hisse alım satımı gerçekleştiren elektronik borsaların yarattığı baskı da klasik borsaları maliyetleri düşürebilmek amacıyla birleşmeye zorluyor. Evlilik konusunda başarısız olan Deutsche Boerse ise bundan sonra ticaret platformlarıyla birleşmek yerine ortak hisse alım satımının yapılmasına yönelik cliring anlaşmaları yapmayı hedefliyor.


Borsalarda hisse arzı modası:

Avrupa`nın ikinci büyük borsa operatörü olan Euronext de bu yılın ilerleyen aylarında hisse arzı yapmayı planladığını duyurmuştu. Deutsche Boerse 1992 yılından bu yana ilk kez hisse satan borsa operatörü olarak göze çarptı. 1992 yılında İsveç Borsası operatörü olan OM Gruppen hisselerini arz ederek dikkatleri çekmişti. Londra Borsası ise geçtiğimiz yıl sahiplilik yapısını değiştirirken üyelerine hisse dağıtımı yapmış ve piyasa değerini 1 milyar dolara çıkarmıştı. Avrupa Borsalar Federasyonu`nun ekim ayı verilerine göre kote olan şirketlerin toplam değeri bakımından Avrupa`nın en büyük borsası 3 trilyon euro ile ilk sırada yer alırken, 2.6 trilyon euro ile Euronext ikinci ve 1.5 trilyon euro ile Deutsche Boerse üçüncü sırada yer alıyor.


Üçte biri borsada olacak:

Deutshe Boerse toplam 2.94 milyon yeni hisseyi satmayı planlarken, şirket bankalara halka arz miktarının artırılmasına yönelik opsiyon da tanıdı. Arzın başarı ile gerçekleştirilmesi durumunda borsa operatörünün tüm hisselerinin üçte biri Frankfurt Borsası`nda işlem görmeye başlayacak. Bu arzda konsorsiyun eş liderliğini Deutsche Bank AG ve Goldman Sachs Group Inc. yönetirken satışta BHF - Bank AG, Commerzbank AG, DG Bank AG, Dresdner Bank AG, HSBC Trinkaus & Burkhardt., Bankhaus Metzler, Westdeutsche Landesbank Girozentrale, HypoVereinsbank AG ve Lehman Brothers`da yardımcı olacak.