Sinopec Düğmeye Bastı

Çin`in en büyük rafinaj kapasitesine sahip şirketi, hisselerinin satışı için önde gelen petrol şirketleri ve yatırımcılarla anlaşmasının ardından başvurusunu yaparak 3.85 milyar dolarlık arzı için pazarlama çalışmalarına resmen başladı. Çin`in, Sinopec olarak tanınan en büyük rafinaj kapasitesine sahip petrol ve kimyasallar şirketi China Petroleum & Chemical, gelecek hafta ülke dışında gerçekleştireceği hisse arzından 3.85 milyar dolar elde etmeyi planladığını bildirdi. Şirketin, ABD`nin piyasa düzenleyicilerine yaptığı bildirimde, 16.8 milyar adet hissenin 1.48 ile 1.79 Hong Kong Doları fiyatıyla satışının planlandığı belirtildi. Şirket, uluslararası yatırımcıların, her biri 100 hisse senedine karşılık düşen Amerikan Depo Sertifikalarının (ADR) tanesini 18.98 ila 22.95 ABD Dolarlık fiyatla satın almasını bekliyor. Hisselerinin yüzde 20`sini yabancı yatırımcılara satmayı planlayan Sinopec, daha önce önde gelen üç uluslararası petrol şirketinin hisselerinin bir bölümünü almasını sağlamak için ExxonMobil, Royal/Dutch Shell ve BP Amoco`ya başvuruda bulunmuştu. Şirket yüksek bir talep düzeyinin yakalanması durumunda 2.52 milyar hissenin dahaarzını hedefliyor. "Pazarlama süreci bugün başladı " Hisse senetlerinin uluslararası yatırımcılara pazarlamasına bugün başlayan Sinopec, önde gelen bu üç petrol şirketinin yanı sıra hisselerinin bir bölümünü satın almaları konusunda anlaştığı diğer stratejik yatırımcılarla da imzaladığı anlaşmalardan kaynaklanan güveni taşıyor."Sinopec, üçüncü büyük satış olacak" Sinopec`in satışı ile Çin`in devlet mülkiyetindeki varlıklarının bu yıl içindeki üçüncü önemli halka arzı da gerçekleşmiş olurken, bununla birlikte satılan hisselerin tutarı 10 milyar doların üzerine çıkacak. Bu satış, enerji sektörünün genişlemesi için yabancı sermaye arayan Çin`in petrol şirketlerinin gerçekleştirdiği ikinci büyük halka arz olma özelliğini de taşıyor. Çin`in en büyük petrol şirketinin bir birimi olan PetroChina, mart ayında 2.89 milyar dolar tutarında hisse satışı gerçekleştirirken, ülkenin iki numaralı telefon şirketi China Unicom, haziran ayında gerçekleştirdiği 5.65 milyar dolarlık satış ile ülkenin en büyük hisse satışını gerçekleştirmişti."Satışı gerçekleştiren şirketler." Unicom satışını gerçekleştiren Morgan Stanley Dean Witter ile China International Capital, yeni hisse arzını da gerçekleştirecek. Hisse satışında görev alacak diğer bankalar ise şu şekilde sıralanıyor: ABN Amro, BNP Paribas, Çin Merkez Bankası, Cazenove, Chase JF, Credit Suisse First Boston, DBS Grubu, Donaldson, Lufkin & Jenrette, Deutsche Bank, Dresdner Bank, Indosuez W.I. Carr Securities, ING Barings, Lehman Brothers, Merrill Lynch, ve Nomura Securities.(FİNANSAL FORUM)