Hazine 2 milyar dolarlık eurobond sattı

Eurobond ihracı ile 2 milyar dolar borçlanma tamamlandı, 6.5 milyar dolarlık 2018 dış finansman programının 4 milyar doları tamamlandı.

Hazine eurobond ihracı ile 2 milyar dolar borçlandığını teyit ederken bu ihraçla birlikte 2018 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla öngörülen 6.5 milyar dolarlık dış finansman programının da 4 milyar dolarlık kısmının tamamlandığını belirti.

Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Ekim 2028 vadeli bir tahvil ihracı için dün Goldman Sachs, HSBC ve JPMorgan'a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 24 Nisan 2018 tarihinde hesaplarımıza girecektir" denildi.

##$HABER_1445475$##

Tahvilin kupon oranı yüzde 6.125, yatırımcıya getirisi ise yüzde 6.20 oldu. Tahvile toplamda 280 yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 53'ü ABD, yüzde 23'ü İngiltere, yüzde 11'i Türkiye, yüzde 9'u diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 4'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Bankacılar ilgili ihracın 2 milyar dolar borçlanma ile tamamlandığını, nihai getirinin yüzde 6.2 olduğunu belirtmişlerdi. Öte yandan bankacıların verdiği bilgiye göre ihraca yaklaşık 8 milyar dolar talep geldi.

Bankacıların verdiği bilgiye göre ihraca yaklaşık 8 milyar dolar talep geldi. 

Etiketler

• Hazine Müsteşarlığı
Hazine Müsteşarlığı
• eurobond ihracı * Goldman Sachs
eurobond ihracı * Goldman Sachs